奥驰亚完成对电子烟品牌Njoy收购
Time： 2023-06-02
Views： 443
奥驰亚集团发布公告称已完成对电子烟品牌Njoy Holdings 的收购。这家烟草巨头还更新了与交易相关的 2023 年全年调整后摊薄每股收益 (EPS) 的指引。
奥驰亚集团发布公告称已完成对电子烟品牌Njoy Holdings 的收购。这家烟草巨头还更新了与交易相关的 2023 年全年调整后摊薄每股收益 (EPS) 的指引。
「这项交易的完成是我们实现超越吸烟目标的变革性一步。」奥驰亚首席执行官比利·吉福德 (Billy Gifford) 说。「我们很高兴获得反垄断许可，我们现在完全专注于负责任地加速美国成年吸烟者和成年电子烟用户对 Njoy Ace 的采用，Njoy Ace 是目前唯一获得 FDA 营销授权的基于烟弹的电子蒸汽产品。」
「我们更新的 2023 年全年 EPS 指导范围包括 Njoy Ace 在美国商业化背后的计划投资，反映了我们在实现我们的愿景的同时提供强劲股东回报的目标。」
「我们很高兴将我们的资源与 Njoy 的才华横溢的团队结合起来，使全国的成年烟草消费者受益。」Njoy 新任总裁兼首席执行官 Shannon Leistra 说。
作为交易的结果，奥驰亚预计 2023 年全年调整后摊薄每股收益将在 4.89 美元至 5.03 美元之间，较 2022 年调整后摊薄每股收益 4.84 美元的基础增长率为 1% 至 4%。
「我们 2023 年全年调整后摊薄每股收益指导范围包括支持公司愿景的计划投资，例如 (i) 持续的无烟产品研究、开发和监管准备费用，(ii) 增强公司的数字消费者参与系统(iii) 支持公司无烟产品的市场活动，包括美国 Ace 商业化背后的计划投资。」奥驰亚在一份新闻稿中写道。
奥驰亚更新后的指导范围还包括 2023 年剩余时间与交易中收购的无形资产相关的估计摊销费用约 5000 万美元。
电子烟营销和商业化计划
NJOY 电子蒸汽产品将由奥驰亚的全资子公司 NJOY, LLC (NJOY) 销售。NJOY 的新任总裁兼首席执行官是 Shannon Leistra，他曾担任 Altria Client Services LLC 的高级副总裁兼消费者体验官（CXO）。在担任 CXO 职务之前，莱斯特拉女士曾担任多个运营公司的领导职务，包括 USSTC 总裁兼首席执行官。Leistra 女士还领导了 Helix 的整合，并在销售和品牌管理组织中拥有丰富的领导经验。
NJOY 的产品将由奥驰亚集团分销公司分销。奥驰亚销售人员在美国零售范围内覆盖广泛，并且在支持负责任的烟草产品零售方面拥有数十年的经验。
奥驰亚团队将立即专注于优化NJOY ACE ( ACE ) 品牌主张，包括 (i) 增强ACE的品牌资产，以提高品牌在成年吸烟者和成年电子烟用户中的知名度和吸引力，以及 (ii) 识别和解决现有的机会商店，例如分销差距和商品销售改进。
奥驰亚正在努力加强 NJOY 的全球供应链，为与长期ACE扩张计划相关的预期销量增长提供可持续支持。
奥驰亚已经为最初的ACE扩张阶段确定了总共约 70,000 家美国零售店（包括现有商店）。初始阶段的商店约占美国多渠道和便利渠道销售的电子烟销量的 70% 和香烟销量的 55%。
与交易相关的财务影响
奥驰亚通过 20 亿美元的定期贷款、商业票据和可用现金的组合为交易现金支付提供了大约 27.5 亿美元的资金。
预计将在 2023 年 7 月 15 日之前从 Philip Morris International Inc. (PMI) 收到 17 亿美元的最终付款（加上利息），作为总计 27 亿美元的 IQOS Tobacco Heating System® 过渡协议的一部分。将使用这些收益来减少未偿还的定期贷款余额。
从 2023 年第二季度开始，NJOY 的财务业绩将在所有其他中报告类别。
预计该交易将在 2025 年增加现金流，并在 2026 年增加调整后的摊薄每股收益。奥驰亚还预计，到 2027 年，该交易的投资资本回报率将超过目前的加权平均资本成本。
先前公布的交易条款还包括高达 5 亿美元的额外现金支付，这取决于某些 NJOY 产品的监管结果。
